Цей додатковий випуск збільшив до $2,6 млрд загальну суму єврооблігацій, які були випущені в липні 2020 року з відсотковою ставкою 7,253% та погашенням 15-го березня 2033 року.

«Довипуск відбувся з дохідністю 6,20% та ціною пропозиції при вторинному розміщенні 108,914%», – повідомили в Мінфіні.

BNP Paribas and Goldman Sachs International виступили спільними лід-менеджерами транзакції.

Розрахунки за довипуском мають відбутися 18 грудня.

Залучені кошти будуть використані для фінансування загальних бюджетних призначень.

«Ми раді оголосити про прайсинг чергового публічного випуску єврооблігацій в цьому році. Розрахункова дохідність у 6,2% – це найнижча дохідність за публічними єврооблігаціями в доларах США в історії України. Підтримка міжнародних фінансових організацій та інвестиційного співтовариства – надзвичайно важлива для нас в цьому непростому році», – заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Джерело: Фінансовий клуб, 13.12.2020, 03:00